Ganzheitliche Finanzberatung
Seit über 17 Jahren berate ich meine Mandanten ganzheitlich und individuell.
Dabei konnte ich bereits eine Vielzahl von unterschiedlichen Szenarien kennen lernen und kann Ihnen so auch in außergewöhnlichen Situationen beratend zur Seite stehen.
Sie möchten beispielsweise die erste Immobilie kaufen und wissen nicht ganz, womit Sie beginnen sollen? Oder interessieren sich für Aktien oder ETFs, brauchen jedoch auch da einen Startpunkt?
Wir erarbeiten gemeinsam, wie Ihr finanzieller Weg aussehen kann und stellen die Weichen für eine Zukunft, in der das Thema Finanzen keine abschreckende Wirkung mehr hat.
Was ist eine ganzheitliche Finanzberatung?
Wenn Sie mehr als nur eine neue KFZ-Versicherung haben möchten, sind Sie bei mir richtig. Andernfalls gibt es im Internet zahlreiche Vergleichsportale, die Ihnen auf der Suche nach einer neuen KFZ-Versicherung helfen können.
Meinen Kunden erarbeiten gemeinsam mit mir ihren aktuellen finanziellen Status und ermitteln (meist zum ersten Mal in ihrem Leben) ihre finanziellen Ziele.
Dieser Prozess ist deutlich intensiver als die Eingabe der Suchparameter auf Check 24, hat jedoch auch ein ganz anderes Ziel:
Wir betrachten Ihre komplette finanzielle Situation, Ihre Wünsche für die Zukunft und nicht zuletzt auch Ihre persönlichen Vorlieben. Denn ein Mandant mit dem Wunsch, nächstes Jahr eine Weltreise zu unternehmen, hat einen anderen finanziellen Anspruch als derjenige, der kurz vor der Übernahme eines Erbes steht.
So können wir in unserer Zusammenarbeit ein individuelles Konzept für Sie und Ihre Familie erstellen, welches aus folgenden Bereichen besteht:
Versicherungen
Investments und Vermögensverwaltung
Finanzierungen und Immobilien
Erbschaft / Ruhestandsberatung
Was können Sie von mir erwarten?
Durch meine Tätigkeit als Finanzberatung und Immobilienkaufmann habe ich die letzten 17 Jahre ganz verschiedene Familiensituation, Wirtschaftsphasen und Trends erleben können, sodass es kaum etwas gibt, was nicht schonmal einen meiner Mandaten passiert ist.
Um Sie immer fundiert beraten zu können, bilde ich mich kontinuierlich weiter und baue weiteres Fachwissen auf. Dieses Wissen teile ich sehr gern mit meinen Mandanten, damit die Zusammenhänge unseres Wirtschaftssystems für Sie leichter verständlich werden und Sie somit auch nachhaltige finanzielle Entscheidungen treffen können.
Da ich ein Mensch direkter und offener Worte bin, kann es auch sein, dass ich Ihnen nach der ausführlichen Betrachtung bspw. eines Investments auch eine Empfehlung gegen eine Investitionsmöglichkeit gebt.
Welche Erwartungen habe ich an unsere Zusammenarbeit?
Dieser Textabschnitt kommt Ihnen vielleicht etwas unüblich vor, aber auch ich habe hinsichtlich unsere Zusammenarbeit bestimmte Erwartungen:
Ich pflege mit meinen Mandanten einen offenen, transparenten und direkten Austausch. Des weiteren erweitern wir Ihr finanzielles Wissen, sodass ein Interesse an dem Thema Finanzen vorausgesetzt wird. Wenn Sie lediglich eine Beratung zu einer einzelnen Versicherung wünschen, gibt es genügend digitale Vergleichsportale.
Wir benötigen gerade zu Beginn unserer Zusammenarbeit etwas Zeit, um Ihre Wünsche und Vorstellungen genau definieren zu können.
Wenn Sie sich fundiert mit den Themen Finanzen, Investments und Altersvorsorge beschäftigen möchten und dazu einen Sparringpartner benötigen, dann freue ich mich sehr auf Ihre Nachricht.